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ChatGPT开启通用AI序幕，带动通信/算力基础设施快速增长，其中光模块作为算力基础设施的核心产品需求量有望大幅提升，且直接驱动光模块向更高速率发展的技术升级。机构指出，薄膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产、且与CMOS工艺兼容等优点，是未来高速光互连极具竞争力的解决方案。目前该调制器在国内可以实现全产业链把控，从薄膜衬底、芯片设计、器件设计到封装都可以在国内完成。国泰君安证券研报指出，国内多家厂商已经发布数通800G薄膜铌酸锂方案的光模块。近期中兴通讯也助力中国移 ChatGPT开启通用AI序幕，带动通信/算力基础设施快速增长，其中光模块作为算力基础设施的核心产品需求量有望大幅提升，且直接驱动光模块向更高速率发展的技术升级。机构指出，薄膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产、且与CMOS工艺兼容等优点，是未来高速光互连极具竞争力的解决方案。目前该调制器在国内可以实现全产业链把控，从薄膜衬底、芯片设计、器件设计到封装都可以在国内完成。国泰君安证券研报指出，国内多家厂商已经发布数通800G薄膜铌酸锂方案的光模块。近期中兴通讯也助力中国移动完成全球首个400GQPSK现网试点，意味着单波400G技术已经成熟，未来骨干单波400G，城域单波400G/800G有望走向应用，关注薄膜铌酸锂落地的机会。二级市场上，铌酸锂调制器国内龙头光库科技自3月低点迄今累计最大涨幅超89%。民生证券预计，到2024年，受益于相干光传输技术应用场景下沉与拓展，薄膜铌酸锂所获得的市场空间有望达100亿元人民币。具体到上市公司来看，光库科技具备开发高达800Gbps及以上速率的铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力。联特科技目前研发的有基于EML（电吸收调制激光器）、SIP（硅光）、TFLN（薄膜铌酸锂）调制技术的800G光模块，以及用于下一代产品NPO（近封装光学）/CPO（共封装光学）所需的高速光连接技术、激光器技术和芯片级光电混合封装技术等。此外，在OFC2023展会上，新易盛、联特科技等厂商展示了基于薄膜铌酸锂技术的800G光模块。展开